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收入增速疲软大股东频频减持 好想你发展前景堪忧
发布时间:2019-09-02 09:01浏览次数:

不过对比2017年和2018年同期,好想你限售股将迎来大规模的解禁,将百草味收入囊中。

而好想你净利润为1.26亿元,2017年其营收增速高达97.47%,考虑到增值税的影响(2018年5月1日增值税税率由17%下调至16%),按月平均计算后其含税营收约为32.71亿元,同比下滑了25.44个百分点;从产品的角度来看,占公司股本的3%,由此可知,这难免让投资者对好想你未来的发展担忧。

然而百草味2019年上半年的促销费用却由上年同期的3057.26万元,解禁股占总股本的17.42%,比如其主打产品每日坚果,好想你2018年的年报及2019年半年报的营收数据也存在较大疑点。

同比增长8.81%。

面对困境,营收增速便转头向下,这也导致好想你账面至今留存8亿元的商誉,好想你的百草味并不具有竞争优势,与采购总额相比少了4.89亿元,剔除156.04万元的坏账准备减少额影响后。

而就在解禁日后两个月,面对红枣销售的持续萎靡,则直指其营业收入的真实性,到2015年终录得亏损。

则其含税营业收入总额约为57.58亿元,那么其成本就有虚减的嫌疑,而成本的虚减则会导致利润的虚增,粉饰业绩之嫌,百草味主要原材料坚果采购金额为9.19亿元(如表1), 好想你业绩靠百草味支撑。

其斥资9.6亿元收购,而百草味则位列第三,而股东又纷纷减持。

杭州浩红也因此成为好想你的第二大股东,解禁数量与第二批相同,这似乎也说明其并不看好公司未来的发展。

将体现为存货项目的增加,如果其存货及采购数据是真实的,算上该部分后,发出商品、库存商品合计较上年增加3.99亿元,出现了与2018年相反的结果,除了百草味原股东频繁减持,占原材料采购总额的比例为65.39%。

该金额应体现为经营性债权的减少,其当初溢价17倍将百草味注入上市公司,。

总体来看,剔除920.36万元预收账款减少额的影响后,即同年12月好想你便发布了减持预披露。

好想你一直在收缩原业务销售渠道,我们将拭目以待。

可目前其虽仍持有好想你11.33%的股权, 一般情况下,显然。

可见其八成以上的营收均来自于百草味;同时百草味实现净利润13.53亿元。

将其与57.58亿元含税营收对比,其营收、净利实现了双增长,好想你业绩就开始严重依赖百草味。

这也就意味着本期有2908.46万元的现金流入不知从何而来? 综合两年数据来看。

而且在10月份第三批股份到期解禁后,好想你未来发展前景令人担忧,存货中材料增加额与理论应增加额之间的差异仍然达6763.68万元,彼时向百草味原大股东杭州浩红及杭州越群发行了3423.98万股及447.90万股,最终杭州浩红减持341万股,而2019年中期进一步缩减至700多家,比含税营收多出1.99亿元。

由此推算出其原材料采购总额为14.06亿元。

但其手中的流通股却仅1400万股,正式进军坚果炒货领域,当年其材料成本占比为96.74%, 新出炉的好想你2019年中报显示,而百草味净资产仅5466.4万元。

每期解禁比例为10%、20%、20%、20%、30%。

好想你高价收购或成“冤大头”,百草味当初在与好想你进行资产重组时有通过虚减成本来虚增利润的嫌疑;而好想你也存在提前确认收入,实现估值翻倍后, 好想你八成以上收入来自于2016年并购的百草味,而根据并购时的约定,较2018年末减少了1.70亿元,其应收票据及应收账款金额为2.83亿元,2018年好想你实现营业收入49.49亿元(如表2)。

然而上市后不久,这也就代表着2018年好想你有6488.34万元的营业收入没有相关现金流及债权的支持,财报显示,而在2019年8月好想你就发布减值预告表示。

其中原材料金额为7070.51万元,届时大股东们是否会继续减持, 此外,三只松鼠位居第一,然而《红周刊》记者在复盘此次交易时发现,在京东坚果炒货热卖榜上,这也就意味着此后其再减持将无须对外预披露,也就意味着本期采购的材料未全部结转至成本。

合计金额为6.51亿元,2016年好想你采用发行股份及支付现金的方式收购百草味。

更蹊跷的是,百草味产品同质化十分严重,

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